CRM + contactos
Conectar un CRM con Google Contacts
Conectá los contactos de tu CRM con las agendas autorizadas de Google, con reglas para evitar duplicados y proteger la información.
01 / En tu operación
Mantené los contactos disponibles y actualizados para tu equipo.
Para equipos que usan un CRM propio y consultan contactos desde Google.
Los equipos editan datos en el CRM y en sus agendas. Sin reglas aparecen duplicados, teléfonos viejos y cambios que se pisan.
Al actualizar un teléfono en el CRM, ese cambio puede llegar a las agendas autorizadas. Antes se acuerda qué datos se comparten y quién puede modificarlos.
02 / La conexión
Cómo funciona.
Relacionamos cada contacto del CRM con su contacto en Google. Acordamos qué campos se comparten y si los cambios viajan en un sentido o en ambos.
Sistemas que intervienen
CRM propio, cuentas de Google autorizadas y reglas internas de acceso a contactos.
Información que se comparte
- Nombre y organización
- Correos y teléfonos
- Identificadores de sincronización
- Campos permitidos por la política de acceso
Definir dónde se mantiene cada dato para evitar que dos cambios se sobrescriban.
03 / Continuidad
Que el equipo sepa
qué está pasando.
Errores y reintentos
Reintentar sin crear otro contacto. Registrar conflictos y resolverlos con una regla acordada, no por orden de llegada.
Seguridad
Autorización por cuenta, alcance mínimo de permisos y posibilidad de revocar acceso. Respetar la política de datos de cada organización.
04 / Alcance
Qué revisamos antes de empezar.
Lo que hay que validar
No todos los campos del CRM tienen equivalente en Google Contacts. La calidad del origen condiciona la deduplicación.
Qué buscamos mejorar
El objetivo es tener contactos consistentes sin convertir una agenda personal en una copia completa del CRM.
05 / Preguntas frecuentes
Antes de decidir.
¿Tiene que ser bidireccional?
No. Muchas veces un solo sentido evita conflictos y resuelve la necesidad real.
¿Cómo se evitan duplicados?
Con identificadores persistentes y reglas de coincidencia; el nombre por sí solo no alcanza.
Las marcas mencionadas identifican sistemas con los que tenemos experiencia de integración técnica. No indican una alianza comercial.